SEGURO PECUÁRIO TEM CRESCIMENTO EXTRAORDINÁRIO EM TRÊS ANOS

Ocrescimento do seguro pecuário no Brasil nos últimos anos impressiona. O prêmio saltou de R$ 6,3 milhões em 2019 para R$ 22,5 milhões em 2020, aumento de 256,4%. No ano seguinte, a arrecadação mais que dobrou, atingindo R$ 46,9 milhões e, em 2022, fechou em R$ 70,2 milhões. Embora bastante expressivos, esses valores nem chegam perto do potencial que o ramo tem no mercado.

O País tem mais cabeças de gado do que pessoas. São 224,5 milhões de animais contra 215 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Especialistas dizem, no entanto, que menos de 1% desse rebanho é segurado no Brasil. O crescimento relevante desse produto deve-se a alguns fatores, como o maior incentivo do Governo Federal à contratação de seguros dentro do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). A iniciativa, criada na safra de 2005/2006, objetiva auxiliar o agricultor a contratar apólices para segurar sua produção, por meio de subsídio financeiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O programa abriga diversas modalidades, como seguros agrícola, aquícola, de florestas e pecuário – este último vem recebendo maior volume de recursos, o que estimula a contratação de apólices. Só em 2022, os reajustes do Governo Federal ampliaram o limite financeiro anual, permitindo que o valor passasse de R$ 24 mil para R$ 60 mil por produtor/pecuarista, com percentual máximo de 40% de subvenção ao prêmio do seguro. O novo limite vale até 2024. Para o membro da Comissão de Seguro Rural da FenSeg, Fábio Damasceno, além do aumento do incentivo a esse tipo de seguro pelo Governo Federal, o setor observou, nos últimos anos, a entrada de novos players interessados em abocanhar essa fatia de mercado. Isso acabou ajudando, segundo ele, na ampliação e na divulgação do produto entre os pecuaristas e a previsibilidade das vendas de apólices. “Os corretores têm investido na distribuição do seguro pecuário, que, na competição com o agrícola, sempre entrou no final da fila. Mas agora isso vem mudando”, explica Damasceno.

COBERTURAS

As coberturas do seguro pecuário são pensadas para proteger a vida dos animais. Podem entrar nessa cobertura bovinos, equinos, suínos, caprinos e ovinos. O produto cobre basicamente acidentes, mortes por envenenamento, insolação e ingestão de corpo estranho. Se, no passado, a maior parte dos segurados era formada por animais de elite (com genética superior e usados para reprodução), hoje o rebanho de corte ou de leite também tem uma participação expressiva no número de apólices, informa a corretora Karen Matieli, há 16 anos especializada nesse ramo de seguro.

“Acidentes causados pelo transporte de animais e doenças são os principais riscos e respondem pela maior parte dos sinistros”, afirma. Com o aumento do prêmio nos últimos anos, a frequência da sinistralidade também cresceu. De 2020 para 2021, o salto foi de 168,6%, chegando a R$ 8,5 milhões. Em 2022, as indenizações atingiram R$ 12,4 milhões. A precificação do seguro pecuário tem seus desafios, embora Fábio Damasceno reconheça que o procedimento tem sido aprimorado ao longo dos anos.

Ele diz que é comum as seguradoras se cercarem de especialistas técnicos, como veterinários e zoologistas, para entender como funciona o mercado e ter uma base atuarial mais completa para a tomada de decisões. Basicamente, a valoração tem como base a segmentação do animal por idade, raça, os mais predispostos a doenças, regiões em que os animais vivem etc. “Os seguros de rebanho são mais fáceis de valorar, já para o de animais de elite, a precificação é mais complexa. Nesse caso, usamos os leilões para orientar os preços, assim como a performance dos animais em exposições e a produção genética para o mercado”, explica Damasceno, acrescentando que há um limite máximo de valor segurado nesse ramo, que é de R$ 300 mil.

MATERIAL GENÉTICO

Os laboratórios de material genético são um caso à parte na estrutura que envolve o seguro pecuário. Esses espaços abrigam os animais por um período determinado, com o objetivo de coletar sêmens e óvulos para comercialização pelos produtores. Durante esse tempo, os animais continuam cobertos pelas apólices, diz José Alves, proprietário da J.Alves Corretora de Seguros.

“O seguro cobre o animal onde ele estiver, seja na fazenda, no pasto, seja nas chamadas centrais de coleta e venda de material genético. Nosso trabalho é avaliar os riscos que envolvem essa infraestrutura para precificar com mais assertividade”, informa Alves. As seguradoras costumam cobrir os riscos que envolvem o transporte do animal para os centros de reprodução e sua estadia, porém, o material genético coletado não encontra espaço no setor segurador.

Segundo Damasceno, a precificação torna-se complexa por conta da dificuldade de quantificar o material. “Além de ter um alto valor agregado e protocolo de tratamento muito específico, a constatação de perda é complicada de se atestar”, acrescenta. A despeito dos desafios, o representante da FenSeg acredita que o seguro pecuário ganhará cada vez mais espaço na competição com o seguro agrícola. Mas faz uma mea-culpa nesse processo. “Por anos, caímos no erro de negligenciar discussões no pecuário, mas a verdade é que esse mercado é gigante e ainda pouco explorado. Temos muito espaço para crescer com novas coberturas e produtos”, conclui.